神奇宝贝鉴定考因为超梦的到来不得不重头开始，但教官决定给小智和小修徽章，因为是他们赶跑了超梦，但他们拒绝了，小智说他还是比较适合慢慢打道馆得到徽章，小修说有些只有打道馆才能体会到的乐趣，考试是没有的，所以他也拒绝了，最终教官决定把徽章送给小黄，小黄也欣然接受，她说只有这样才可以让自己变强，最终，一行人继续他们的旅行。
来到一座城市，碰巧遇到了火箭队的亚马多与小三郎开设抚养家，利用替人照顾神奇宝贝的机会，搜集优秀的神奇宝贝。小智与火箭队的武藏小次郎喵喵不巧在那仓库碰面，而且被亚马多发现，两队人马都被送到警局。幸亏及时逃出的小霞找到阿彻拍的证据照片，才证明小智等人的清白。然后一行人与阿彻分开，继续他们的旅行。
为了得到第七枚徽章，小修等人坐游轮前往红莲岛。
“呀呼！第七枚徽章！我来了！”小智在游轮上大喊道。
“别叫啦！像个白痴似的！”小修上前给小智一记爆栗。
“可是一想到可以得到第七枚徽章我就止不住兴奋啊！”
“果然是笨蛋啊，连这么大的事都没听说过。”此时一个熟悉的声音传来，小智和小修转身一看，小茂和小蓝竟然穿着一身度假服坐在那里，小茂更是以藐视的语气对小智说。
“你们两个怎么会穿成这样在这啊！”小智惊讶地问。
“看不出来吗？笨蛋，我们在度假啊。”小蓝说。
“我们看得出来你们是在度假，但你们怎么会在一起？还有小茂，你的美女军团们呢？”小修问。
“因为最近我和小蓝走得很近，她们以为我的真爱是小蓝，于是纷纷跟我分手了。”小茂说。
“你们不会真的在谈恋爱吧？”小智问。
“怎么可能！”2
“听好了，小智，我要找的伴侣，可是一名优雅的绅士！小茂这种花花公子可不是我的菜！”
“本少爷可是打算继续当我的花花公子啊！哪会找伴侣啊？别说笑了！”
“那你们走这么近是什么意思啊？”小修问。
“考虑到我们都收集齐徽章了，而且小蓝也说了一个人旅行没什么意思，所以就直接跑到本少爷这边来了，本少爷还是大发慈悲地收留了她呢。”
“收留什么的说错了吧，明明是本姑娘收留你诶，是你自己跑过来邀请我跟你旅行的诶，也因此你的女朋友们才会跟你分手。”
“你们已经得到八枚徽章啦！”小智惊讶滴说。
“话说你的关注点错了吧，算了，总之呢你说的大事莫非是红莲岛出了什么事？”小修问。
“这个我来给你们解释吧。”此时小霞走过来说：“红莲岛在过去的确是神奇宝贝训练家的憧憬之地，但自从温泉被挖掘出来后，红莲岛就成为观光旅游胜地了。”
“不是吧！那我的道馆战怎么办？”小智仰天哀嚎说。
“放心好了，红莲道馆馆主夏伯可是还在的呢，不过我也不知道他在哪就对了。”小茂说。
“不过有个问题我想问一下，既然红莲岛已经变成了观光岛了，那么我们还能不能预约到酒店或旅馆呢？”塞蕾娜问。
“我们和你们不一样，酒店什么的我们早就预定好了。”小茂得意洋洋地说。
可接下来小霞的话让小茂明白什么叫天外有天：“还用预定？我家在这里就有做度假村了，你们统统到我家度假村住吧，把你们预订的酒店给退了。”
“我的天哪这就是所谓的土豪吗？小霞姐姐你实在是太有钱啦！”小黄闪着星星眼说。
“行了，不说废话，今晚大家都住我家吧。”
抵达红莲岛后，众人遇到了一个喜欢猜谜语的老伯，他问一个简单的谜语，但小智竟然说成冷笑话了，最后还是小霞猜出正确答案，并且老伯还跟他们说红莲岛目前的情况，然后离开。
一行人在小霞的度假村休整片刻后，塞蕾娜问：“小霞，你这有没有温泉啊？”
“当然有了，从那边走然后左拐就是了。”小霞指着一个方向说。
“我也要去！我正好也想泡温泉。”小智跟着塞蕾娜一块走了。
“咦？”过了几分钟，小霞突然疑惑的说：“奇怪，我好像不小心忘了什么重要的事？”
“怎么了？”小刚问。
“没什么，只是好像不小心忘了什么重要的事，应该不是什么大事吧？”
“咿呀”“哇”此时，塞蕾娜和小智突然惨叫起来，小霞也在这个时候满脸通红地想起来的说：“我想起来了！我家这个度假温泉是混浴温泉！”
“纳尼！”5
此时塞蕾娜正裹着一条浴巾惊慌地跑出来，小智身上也只裹着一条浴巾跑出来说：“塞蕾娜你听我说！我真的不知道你会突然跑进来啊！而且我真的什么也没看到啊！”
小修的眼睛突然闪烁金光，用柯南说“真相只有一个”的语气说：“别死不承认了！你绝对看到了！而且还是看得非常清楚！”
“可我真的没有看到啦！”
“所有的偷窥狂都会说自己什么都没看到。而且拥有波导能力的你竟然会没注意到塞蕾娜过来？这怎么看都像是有预谋滴。”小茂火上浇油说。
“我怎么可能无时无刻都开着波导啊！总得关掉啊！”小智辩解说。
“那好，你说你在泡温泉的时候波导是关闭的，那么，为什么赛蕾娜是过了好几分钟才尖叫的呢？这么看都像是你先在里面埋伏，然后慢慢欣赏塞蕾娜泡温泉的样子，最后不小心被赛蕾娜看到才对吧。”小修以一副“犯人就是你”的语气说。
一听到小修的推理，在场所有人都带着恶意看向小智，尤其是小黄更是用“没想到你是这样的小智”的眼神看着他。
“不是这样的啦！”小智都哭了，说：“我在里面泡温泉的时候塞蕾娜根本就没进来！然后我不小心跑到睡着了，过了一会，我感受到有人朝我过来了，于是用波导看看是谁，然后看到是塞蕾娜，于是被惊醒，然后就”
“然后就不小心看到塞雷娜的果体了。”
“是的，不是啦！我什么都没看到啦！当时蒸汽环绕的，我什么都没看到！”
“塞蕾娜，我问你，当时温泉里的环境如何？”小修转过身去问塞蕾娜。
“的确如小智所说，当时那种环境下，除非离得够近，否则什么也看不到。”塞蕾娜说。
“什么呀，还以为那小子真的看到了你的果体了呢。”小茂有些扫兴，因为这原本是可以教训小智的大好机会。
“有嘎达，塞蕾娜，原来小智真的什么都没看到啊，那我就放心了。”小蓝松了口气说。
“那我再问你，你们两个当时离的有多近？”小修突然再次问道。
小智和塞蕾娜再次脸红，众人也很快就察觉到了不对。
“这个这个，那个那个”塞蕾娜吞吞吐吐地说。
“莫非你们当时的距离已经近到可以看的到对方的程度了？”小修试探性问道。
“诶！这个”2
“你们当时的距离还真这么近啊！”小修惊讶地说。
小智也觉得好像瞒不住了，于是磕头道歉说：“对不起塞蕾娜！我真的不是有意看到的！因为妈妈说看不是自己妻子的女人的果体，是这个世界上最差劲的人了！所以我真的很抱歉！我真的太差劲了！”
“那个我”塞蕾娜不知该怎么回答。
“你先起来，和塞蕾娜穿好衣服，然后我有事要和你们当面确认一下。”此时小修突然变得非常冷静地说。大家都非常不解小修怎么会突然变得如此冷静，而且还要确认什么事啊？
小智和塞蕾娜都跑到更衣间尽快换起衣服，然后回来问：“你想问什么事啊？小修？”
“我先问一下塞蕾娜，塞蕾娜，你都看到小智身上的什么部位了？”小智直截了当地问。
“诶”大家被小修这么直接了当的问法给吓到了，小蓝和小霞满脸通红地说：“你难道人家塞蕾娜描绘出她看到的部位吗！”
“没有的事，我只问一下，你有没有看到小智下半身的位置？你只要回答有或没有就行了。”
“这个”塞蕾娜的脸变得更红了，然后非常小声滴说：“有。”
虽然小声，但小修还是听得到，然后他问小智：“那么小智，你有没有看到塞蕾娜上半身的位置？”
“有。”小智满脸通红地说。
“那我再问你，塞蕾娜下半身的位置你看到了吗？”
“这有。”小智的回答开始变得很小声了。
“明白了，小智。”小修突然把手放在他的肩膀上，非常严肃地说：“你以后必须得娶了塞蕾娜，对她负责！明白不！”
“诶（？Д？≡？Д？）”7
“必须得对塞雷娜负责吗？”小智问。
“我先告诉你吧，你要是敢不对塞蕾娜负责的话，我不介意把你人道毁灭了。”小修满含杀意地说。
“我，我知道了！我长大以后一定会娶了塞雷娜的！”小智说。
一听到小智在他们长大以后会娶她，塞蕾娜脸红到都快晕过去了。
“好了，我建议女孩子先泡温泉，然后我们男生再泡温泉，当然，我会盯好小刚的。”
“喂！你的意思是说我会偷窥她们吗！别开玩笑了！我是典型的御姐控！对萝莉一点兴趣也没有！”然后小刚得到小蓝和小霞的一脚。
过了一个小时，众人都泡好了温泉，小修问：“你们还记得我们今天遇到的那个谜语老伯吗？”
“记得，怎么了？”小蓝问。
“我之前用赐予之力来观察他，发现他的实力很强，我想他就是我们在找的那位红莲道馆馆主夏伯。”
“你确定？”小智兴奋地说。
“应该错不了。”
“呦西！明天一早就去找那老伯！”
“不用找，笨蛋。”
“诶？为什么？”
“因为老伯已经把他家的住址给了我们啊。”小黄说。
“给了我们，是那包纸巾吗？可是上面不是一段谜语吗？”
“你知道那个谜语的答案吗？”小茂问。
小智摇头。
“谜语：上面是哥哥弟弟在赛跑，下面是荡秋千。答案是时钟。也就是说老伯的家在一个下面有秋千，上面有时钟的住所里。”塞蕾娜说。
“原来是这样！像这样的人家应该只有老伯的家一个吧！呦西！明天就去找老伯！向他要深红徽章！”
“行了，别这么吵啊，真是个小孩子。”小茂说。
“你自己不也是小孩子嘛！”小智和小茂又杠上了。
“行了行了，你们要打就在石英大会的时候再打吧。”小修无奈地将他们两个分开。