全员正式踏上了旅行，在路上，小修给塞蕾娜和小智他们解释华丽大赛和三冠卫星赛。
“原来如此，这就是华丽大赛啊，只是为什么还要跟我们说三冠卫星赛呢？你说三冠卫星赛是我家乡独有的竞赛，在这里又没有举办这种比赛。”塞蕾娜说。
“因为三冠卫星赛和华丽大赛本身就有些相似之处，华丽大赛的第一轮就是表演，而三冠卫星赛第二轮比赛的内容也是表演不是吗？只是两边赛制不一样，而且华丽大赛除了要有表演，还要把表演带到战斗中，也就是华丽战斗，三冠卫星赛就没有这种必要，它只需要你和你的宝可梦能表演出精彩的表演，当然如果为此就不提升自己包可梦的实力那是不行的。”
“很有意思呢，你希望我和小智参加，这是为什么？我的话肯定是非常有兴趣的了，可是小智的话”塞蕾娜很清楚小智的战斗风格，让他来做个华丽的表演！这难度系数好比让满充打败小智的皮卡丘，做得到吗！
“就是！你说华丽大赛第二回合要求双方要在保证美丽优雅的前提下进行对战。对战持续5分钟，大屏幕会显示双方的点数。当宝可梦被攻击出招失误，对手的宝可梦展现了特别华丽的招式或者因势利导借用己方招式的时候，就会失去点数。当一方不能战斗时，对战结束。如果对战时间结束，则比较双方点数，剩余点数较多的一方获胜。这种比赛对我而言实在太难了！太约束了！”小智说。
“正是因为有约束我才要你参加。”
“啥！这是什么意思！”
“你想不想超越你老爸？”
“想！我要成为比我老爸更强大！更优秀的精灵掌门人！”
“这不就结了，既然你想超越精灵掌门人，就要掌握一些别的战斗方法，比如华丽战斗。”
“可是”
“华丽战斗并不只是要华丽那么简单，而是要发挥出你的宝可梦的特点。”
“特点！”6
众人很好奇，小修到底做了多少有关华丽大赛的资料？
“宝可梦一共有五种风格，分别是：帅气美丽可爱聪明和强壮，招式也是分五种风格，不同的宝可梦展现出各自最适合的风格进行表演，就是第一回合的表演，第二回合就是战斗了，实际上也是要发挥出自身的风格，就拿皮卡丘为例，你们觉得皮卡丘应该是哪一类？”
“还用说吗？可爱。”众人毫不犹豫的回答说。
“是吗？”小修把皮卡丘抓来，将它稍微打扮了一下，皮卡丘瞬间变得帅气无比，让众人大跌眼镜。
“现在你们还觉得这是可爱吗？”
皮卡丘照了面足够照出自己全身的镜子好好观摩自己现在的样子，表示非常的满意，但又有些失落，说：“皮卡皮卡皮”（要是秋秋在这就好了皮）
“任何宝可梦的风格都不可能局限于一种，皮卡丘就是最好的例子，拿小蜻举例也可以哦。”
“我好像明白了什么。”小胜说：“小修哥哥你想说，因为不同的宝可梦就会有两种以上的风格，为此协调家要决定好自己的宝可梦要走什么样的风格，对吧？”
“没错，不同的风格就要掌握不同的招式，无论是宝可梦战斗还是华丽战斗，有一个核心是一只不变的，那就是招式，只是对招式的应用不同而已，前者就是招式碰撞或闪避，后者则是要将招式化解。”
“我明白了！也就是说！华丽战斗时要将对方的招式化作无效！最好能把它转化为自己的招式！对不对？”塞蕾娜说。
“就是如此。”
“原来如此，如果是这样那还真不适合小智呢，你确定让他参加没问题吗？”小刚问。
“有没有问题试试不就知道了，如果他连第一回合的表演都通过不了，那他还是慢慢打道馆吧。”
“我跟你打赌！赌我不会在第一回合被淘汰！甚至我能拿下冠军！”小智说。
“赌注呢？”
“我输了我就穿女装一天！不变性！不让小慧接管身体！”
“赌注太轻了，女装三天，其他条件不变。”
“可以！你输了你就要穿女装三天！不变性！敢不？”
“有何不敢。”小智和小修击掌为誓。
“我说小智，你真的没问题吗？”塞蕾娜担心地问。
“哼！他说我不行！我偏偏要让他吃瘪！”
“问题是我也要参加的，也就意味着我们是对手，虽然我和你是第一次参加华丽大赛，但你确定你赢得过我？小智？”塞蕾娜这个问题让小智眼角抽搐，用波导对塞蕾娜说：（对不起塞蕾娜！求求你不要参赛可以吗？我不想穿女装！）
（对不起哦小智，我超想看看你穿女装的样子。）塞蕾娜用超克之力对小智说。
“呜哇！塞蕾娜你彻底变了！你怎么变成这个样子了！快变回原来的塞蕾娜啊！”小智快哭出来了，塞蕾娜怎么变成这个样子了！这才一年而已，她到底经历了什么？
“干得好塞蕾娜，之后我会好好拍照片的，需要我给你几张？”小修问。
“不用。”塞蕾娜拿出一个摄像机说：“我要录像。”
“塞蕾娜啊”
（ω；）其他人无奈的看着他们，小遥问满充：“我真的很怀疑我们跟着他们是不是正确的决定，满充哥哥你觉得呢？”
“没事的，这只是他们之间的小打小闹。”满充说。
“确实只是小打小闹，我早就习惯了。”小刚说。
“只是小打小闹都这么欢乐啊。”小胜实在找不到词来形容他们了。
这只是旅行中的小插曲，也不知怎么回事，自从小智和塞蕾娜加入队伍后，众人竟然回到了以前迷路的日子，不过在小修看来是走向了原著的剧情，先是遇到火箭队，因为有相当长的一段时间没听到他们的开场白，于是就干脆让他们念完，结果因此害的小遥的刺尾虫被抓走，好在的是及时带回来了。
之后他们在石之洞窟遇到了大吾，小智向大吾提出对战申请，不过大吾没有接受，理由是他没有带自己的王牌出来，他是来这里挖火之石的，没必要带上王牌，让小智有些失落。
之后小智在海边收服了龙虾小兵，满充收服了一只利牙鱼，小遥的刺尾虫进化成甲壳茧，跑出来扬言要抓皮卡丘的火箭队的刺尾虫也进化了，不过它进化成盾甲茧。
一行人来到一座森林准备训练，遇到了几只喜欢捉弄人的长鼻叶，不过很遗憾，最终被耍的反而是它们，但塞蕾娜觉得它们很有趣，尤其是后来火箭队抓住了它们，然后塞蕾娜又把它们救回来的时候，塞蕾娜明显注意到其中一个孩子对他产生了好感，于是塞蕾娜收服了那只孩子，小修取名叫天狗，不过长鼻叶很不高兴，它说它是女孩子，让小修有些惊讶，仔细一看这孩子头上的叶子确实小了点，但也没多小，一时间小修也认错了，塞蕾娜见状，亲自给那孩子取名小叶子，可把它高兴坏了。
因为龙虾小兵个性太火爆，为了训练它的合作精神，众人带它来到废弃的金矿，打算吓吓它，结果遇到了一只喜欢吓人的勾魂眼，这只勾魂眼一开始被喵喵欺骗，助纣为虐，但因为火箭队的原因，金矿倒塌，还是小修用瞬间移动带大家平安离开，意识到自己被骗的勾魂眼和小修他们一同打飞了火箭队，勾魂眼看自己的家被毁，决定跟着他们，最终小刚收服了它。
一行人终于来到凯那市，在那里遇到了小遥未来的劲敌小瞬，小遥与小瞬之间燃起了激烈的竞争意识，又跟小智等人展开更激烈的特训。为了能拿下华丽大赛，小修建议小遥独自带一只宝可梦训练，于是小遥将火雉鸡交给塞蕾娜保管，自己带进化了的狩猎凤蝶离开去练习，此时小智等人又受乔伊小姐所托，帮忙照顾三只宝可梦做健康检查，因为不久之后，即将成为宝可梦训练家的小孩会过来领取。
做完健康检查后，乔伊小姐又托小智等人保管这些宝可梦。可是，其中有只活泼不听话的火稚鸡一直想逃跑，不过它能跑得过他们的手心？谁知在这孩子一直逃跑的过程中，它竟然进化成了力壮鸡！这让小智他们顿时感到束手无策，很快要成为训练家的女孩和女孩的父亲来到宝可梦中心了，无奈之下小智他们拿小遥的火雉鸡顶替，然后被小遥和塞蕾娜狠狠骂了一顿。
还是小修口才好，在介绍这几只宝可梦的同时有意无意地推荐这孩子选水跃鱼和木守宫，最终这孩子选择了水跃鱼，女孩的爸爸看着木守宫充满泪水的双眼，便夸赞了木守宫可爱并决定成为它的训练家，且将它抱了起来，让小智他们感到惊讶，乔伊小姐表示成为新人训练家并没有年龄限制，成年人也可以。这让小胜觉得自己也可以成为宝可梦训练家，但小修说要成为宝可梦训练家就必须要有能独立生存的能力，这一点至少十岁小孩才做得到，让他感到很失落。
因为力壮鸡不能作为新人训练家的宝可梦，为了不让那孩子以后得日子不好过，塞蕾娜决定收服这个孩子，然后小修给它取名瓦卡。
距离凯那市的华丽大赛还有半个月的时间，众人无意间打听到一千年才出现一次的千年彗星就要出现了，就在明天，并且打听到能够第一时间看到千年彗星的刹那的最好的地点就在法恩斯，于是众人决定暂时放下特训，前往法恩斯观看千年彗星。