时间回溯到小智和亚朗离开，前往路卡利欧圣地的时候。
（老师，只是用波导探路也就算了，为什么连说话都得用波导？）小智问。
（因为接下来我要带你去路卡利欧圣地，路卡利欧圣地是一个特殊的小世界，只有不断维持波导，才能进入内部，所以除了拥有波导的人，一般人根本找不到路卡利欧圣地。）亚朗说。
（原来是这样，以前梦幻还对我们说过小世界的事，那么那个小世界是靠什么维持的？）
（就是依靠利欧路和路卡利欧在维持，不怕告诉你们，那里的路卡利欧可是有着冠军级的实力，还不少呢，大部分是四天王级，你甚至可以见到拥有精灵掌门人级的路卡利欧。）
“真的吗！”小智激动道都忘记用波导来说话了。
亚朗给他一记爆栗，说：（你忘了只能用波导说话了吗？）
（抱歉。）
（嗯，已经到了。）亚朗这时说。
（诶？到了！）小智正准备拿下蒙住眼睛的布，但被亚朗阻止，亚朗说：（路卡利欧圣地有一个不成文的规矩，不能用眼睛看，不能用耳朵听，不能用嘴说话，无论是看听说，都只能用波导来实现。）
（这是什么规则！）
（第一位波导勇者定下来的规则，说是为了保护路卡利欧圣地，只要是想成为波导勇者的人，都必须遵循这个规则。）
（好麻烦，不过没办法了。）
（你们来了。）这时一个声音在他们的脑海中回想。
（谁啊！是谁！）小智问。
亚朗突然单膝下跪，小智不太理解为什么，不过还是照做了。
小智透过波导看到一个强大的路卡利欧向他们走来，或许它就是那个声音的来源。
（老夫乃第116任大长老，欢迎，阁下应该是上一任的波导勇者吧，是穿越时空而来的吧，为了让这个孩子成为这一任的波导勇者，对吧？）路卡利欧大长老问道。
（正是如此，我们为此感到惭愧，这个世道拥有强大波导的人太少了，能够找到这个孩子，是我的荣幸。）亚朗说。
（没有关系，这个孩子身上还有其他魔兽的波导，这是怎么回事？）
（这个啊，名叫精灵球，可以吧宝可梦收进来，方便携带。）小智说。
（精灵球？宝可梦？说起来几年前那个孩子也是这么说这些词，不过他的身上可没有什么精灵球。）
（等等！几年前！那个孩子？难道说）
（没错，这个时代早已诞生了波导勇者，你们来晚了。）
（不是吧？）小智感到很失望，自己原来无法继承波导勇者这个位置，不过既然如此，未来的梦幻为什么还要他做出选择？一想到这，他的脑袋就烧起来了。
（你还好吗？孩子。）
（没事，他偶尔这样，不用在意。）亚朗说。
（不过，事实上那个孩子并不算真正的波导勇者。）大长老说。
（这是什么意思？）小智不解的问。
（他没有通过最后的考核吗？）亚朗想到那个人失败的可能。
（没错，最后的考核，他没有通过，是个天才，可惜，最后的那招他没有成功施展出来，所以他没有及格，他本人也表示自己没资格继承波导勇者的名号，只是因为我看这个时代好不容易诞生一个这么有天赋的孩子，就干脆先让他当一段时间，等到哪天有人真正继承了这个名字，再收回。）
（那么如果我像他一样，没能通过的话，那么我也是个半吊子了。）
（一点也没错，所以呢孩子，别让我失望。）
（是！）
（首先，你先去找一个搭档，也就是利欧路。）
（好的！）
这是一只路卡利欧出现，说：（我来给您带路吧，不然那些小孩子不知道。）
（谢谢啊。）
哪知路卡利欧带着小智离开后，亚朗突然严肃起来，问道：（您有什么是需要我帮忙的吧？）
（准确的说，有件麻烦事想请您解决。）
（您只管提！）
（跟我来。）大长老带着亚朗来到一个地方，这个地方有一个奇怪的洞，这个洞如果是小智，他一定认得，那个是究极之洞！
（这个洞一年前突然出现，然后从洞中跑出一大群奇怪的魔兽，它们很强，我们花了老大的劲才好不容易把它们赶走，但是这个洞一直没有关上，那些魔兽开始时不时的出现，搞得我们身心疲倦，我想问问，您有见过这个洞吗？）大长老问。
（很遗憾，我也没有见过，或许小智会知道些什么。）
（一个孩子的见解能多到哪去？）
（你们不和外界沟通，不知道外面的变化，我的徒弟，是这个时代的怪物训练家，他们不但拥有强大的实力，还有不逊色于大人的见解，我想他应该或多或少知道些什么。）亚朗说。
（等到那个孩子结束考核再说。）
镜头转向小智，在那个路卡利欧的带领下，小智来到一个从波导来看应该是一个游乐场的地方，这里有非常多的利欧路和路卡利欧，利欧路们看到小智的到来，就知道一定是要成为波导勇者的人，全部扑倒小智的身上，希望小智能选择它。
（哇等等！太多了！能不能先从我身上下来！）这么多的利欧路扑在他的身上，就算是他也有些受不了，赶紧让它们起来。
利欧路们乖乖的从小智的身上离开，用非常耀眼的星星眼（u002610023；u00269697；u002610023；）看着小智，虽然因为现在只能用波导来看东西，看不到它们那闪耀的星星眼。
（那个，说是让我自己选，怎么个选法？有了！试试波导共鸣吧！看看哪只利欧路会和我的波导产生共鸣。）
小智释放出波导，结果只是让利欧路们更加靠近他，但是有一只例外。
（咦？）小智感到很奇怪，那只利欧路就像是在排斥他，或者说，排斥它的波导。
小智走到它的面前，问道：（为什么你在拒绝我？）
（因为因为那个呜哇哇哇哇不能说啦！）利欧路突然哭了起来，让小智变得手忙脚乱起来，赶紧安慰它说：（诶诶诶！你别哭啊！你哭什么啊？）
（那个我）
（我来解释吧，因为它就是你的搭档，而且从现在起，就是第一道考验了。）那只给小智带路的路卡利欧说。
（诶！这就开始考验了！）
（没错，这就是考验，指挥这个孩子，打败我！）
（诶！我要跟你打？不可能不可能不可能的！我不可能打得过哥哥的！）那只爱哭的利欧路说。
（你必须打败我，不然他就无法通过考核，来吧，给你们准备时间。）
小智和爱哭鬼利欧路看向彼此，利欧路说：（那个那个我一定会全力以赴的！所以所以那个我会打败打败呜哇哇哇果然做不到啊！）
（所以我拜托你了！别再哭了行不行？总之听我的指挥战斗就没问题的！相信我！）小智说。
（真的吗？）
（当然了！我可是未来的精灵掌门人！这种事绝对没问题的！）
（问题是，我目前也就连准四天王级都没有，可我哥哥是拥有冠军级实力的存在，真的没问题吗？）
（戴久卜！一定可以赢的！）虽然有些惊讶那只路卡利欧的实力，但是在小智眼里这一切都无所谓，只要指挥恰当，就算只有那么点事里也能打得过对方。
（真的没问题吗？一想到和哥哥对战呜哇果然不敢和哥哥对战！）
（别胆怯啊！）
看到他们这个样子，路卡利欧感到很失望，说：（算了，给你们三天的磨合时间，顺便提升实力吧。）
（没这个必要！利欧路！和我一起上吧！）
（不理不理不理！绝对不理！不可能打得过哥哥的！）
（这才没有什么可怕的！相信我！）
（那么至少给我三天的时间。）
（好吧。）
小智带利欧路来到一个瀑布，说：（修行吧！利欧路！）
（诶？现在就开始？太快了吧！而且是在瀑布下修行！）
（这个训练是非常有效的！我以前和亚朗先生一直在瀑布下修行，效果甚佳！和皮卡丘也在瀑布下修行过！真的很棒的！你也来吧！）
（这个这个修行真的没问题吗？不会受伤吧？）
（没事的没事的！你是男子汉！这种小瀑布轻轻松松就能克服了！）
（不不不！这可不是什么小瀑布啊！会受伤的！真的会受伤的！）
（戴久卜戴久卜！一起来吧！）小智把衣服脱掉后就拉上利欧路开始在瀑布下的修行。
（啊疼疼疼！我不行了！我要离开！）
（开什么玩笑啊！这种程度就想放弃！还早得很呢！）
（真的很疼的！）
（好吧，我们找个冲击力小一点的瀑布吧。）小智能感觉到利欧路真的受了点伤害，不过是被瀑布中掺杂的小石头给砸中，小智没有及时保护好它。
（真是抱歉，我真的太没用了。）
（才没有，相信我，你绝对没问题了！你可是会成为我的搭档的宝可梦！绝对没问题的！）
（真的没问题吗？）
（绝对没问题的！你可是要成为我的搭档的宝可梦！）
利欧路从来都没有想过小智竟然会如此信任它，明明它是个非常没用的利欧路，竟然会有人信任它，还是完全没有依据的信任，利欧路现在只有一个想法：我想站在这个人类的身边！成为配得上他的搭档！