接下来，还是让我们的眼光顺着吴国孙休的目光移向被后世的人们誉为“蜀国最后一员名将”罗宪所驻守的永安城吧。
罗宪年轻时以才学著名，十三岁时便写的一手好文章。后来进入太学就读，拜谯周为老师。同学们将罗宪比喻为子贡。他个性正直严谨、光明磊落、轻财好施，不经营家产，因为对黄皓不理不采，被外放为巴东太守。为了救援成都，罗宪手下只留下2000兵，当听到首都成都陷落，官民惊恐震动，社会一片混乱。罗宪逮捕并斩首了一个传播“成都失守”消息的人，混乱局面才得以安定。不久接到刘禅亲手所写诏书，遂率所有部队，驻屯驿马车总站（都亭），前后三天，等待前来受降的曹魏军，可是没有等到不到。如今等到的却是托名救援，实则意图吞并的东吴军队。罗宪说：“祖国倾覆，吴国本是唇齿相依之邦，不同情我们的苦难，反而背叛盟誓，贪图利益，实在不仁不义。而且，汉王朝已亡，吴国还能拖延多久？我怎么能向他们投降？”
于是就加强防御设备，做好了迎战准备。东吴帝国看到巴东郡固守，不能通过，就命令抚军将军步协（步骘的儿子），率军西上增援原来西上的军队，对罗宪进行围困。罗宪力量有限，抵御不住，派军事参议官杨宗突围北上，向曹魏安东将军陈骞求救，把所有文武官员的印信以及人质都呈献给司马昭。步协攻击永安，罗宪迎战，以区区2000人大破步协军。东吴景帝孙休震怒，只好再派镇军将军陆抗率军三万人增援，企图一举拿下永安。
陆抗率领的吴军一直围困了永安六个多月，仍然没有攻下。
而曹魏帝国救兵不还是没有到来，永安城中一半以上人都生病了。有人建议罗宪放弃抵抗，突围逃走。
而罗宪却掷地有声的说：“我是一城之主，人民对我全心信托，危险时我不能保护他们，情况紧急时却把他们抛弃，不是正人君子的行为，我就死在这里。”
曹魏帝国安东将军陈骞把罗宪被围的消息报告给了晋王司马昭，鉴于蜀地魏军大乱过后无法再用，司马昭就命荆州刺史胡烈率步骑兵二万人，攻击西陵，接应罗宪。久攻不下的吴国部队面临魏国的2万铁骑，不得不在264年的7月撤围而去。
由于罗宪的誓死抵抗，魏国保住了永安这一战略要地，为以后晋朝灭吴创造了条件，
司马昭命罗宪仍留永安原官，并加号陵江将军（第五品），封万年亭侯。
在纷繁复杂的局势下，魏吴两国都穷尽全力在乱中攫取最大的利益，然而，由于蜀国旧将的忠贞和坚韧，总体上来说，在这场较量中，魏国得分最高。
就在吴国景帝为出兵失利愤愤不已的时候，31岁的他，正当壮年却突然得了急病……
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就在魏国大举伐吴的时候，也就是263年的5月，吴国的交趾郡（越南河内市东北北宁府）也发生了叛乱，当时看来，这个叛乱似乎和远隔几千里的魏国没什么关系，但是随着司马昭顺利地灭了蜀国，南中地区归于魏国，这场叛乱使得吴国立刻面临腹背受敌的局面。
那么，这场叛乱究竟是怎么发生的呢？主要还是因为过去的郡长孙谞贪污凶暴，本来就深受当地人民的痛恨。而直接的导火索却是正好，孙休派出的巡回法官（察战）邓荀，要征收孔雀三十只，巴结孙休。因为这30只孔雀，到了这年的5月，本郡的官员吕兴等人，诛杀了太守孙谞和邓荀，派人前往曹魏帝国，请求军事援助；九真（越南清化市）、日南（越南美丽县）两郡，也随即起兵响应。等司马昭彻底平定了蜀国以后，直到第二年9月24日，才任命吕兴当安南将军和交州军区司令长官（都督交州诸军事）；再任命南中监军官霍弋遥兼交州州长，并授权霍弋，可以直接任命郡长等官员。霍弋上书说：请求派建宁郡人爨谷当交趾郡郡长，率营门官董元、毛炅、孟幹、孟通、爨能、李松、王素等援助吕兴。可是，由于书信来往时间太长，爨谷带兵还没有到达越南，吕兴已被他的人事官（功曹）王统诛杀。
交州的叛乱促使吴国政府只得把原交州分为二部分，一部分成立广州（治所番禺），西部还叫交州（治所龙编），对吴国的另外一个影响却更大，那就是，吴国人感觉到了生存的危机，这种危机弥漫在人们的心中，左右着政局。而这种无形的影响我们很快就会看到……
到了264年的5月，吴主孙休突然得了重病，并且说不了话，估计是中风脑溢血吧。虽然说不了话，还能写字，孙休亲自写了诏书，召见丞相濮阳兴，并把自己的儿子孙*（该字打不出）拜见濮阳兴，孙休牢牢地抓住濮阳兴的手臂，指着儿子托付给他。就这样做了和他哥哥孙亮在位的时间一样，做6年皇帝的孙休去世了。
本来濮阳兴和孙休关系很铁，在孙休没有当上皇帝的时候，濮阳兴是父母官，所以才被孙休重用，濮阳兴不论从什么角度，都应当知恩图报，但是，就在这个当口，一个投机取巧的人出现了，他就是万彧，此人曾经当过乌程县令，和过去的太子孙和的儿子乌程侯孙皓关系很好，他为了有拥立之功，就对濮阳兴和权臣张布夸赞孙皓如何如何英明，那就象孙策一样不得了，并且说，如今蜀国已经被灭，而交州的叛乱又起，还是需要年龄大的人做我们的主子才能更好地掌舵啊！于是，几个人就跑到孙休的皇后，也是孙休的外甥女朱皇后面前，大讲特讲了一通朱皇后听也听不懂的大道理，要求把孙皓过继给孙休做儿子，朱皇后立刻懵了，傻傻地说：我只是个寡妇，我怎么知道国家安危的事情，反正只要国家没事就好。
她竟然没想想，叫一个同样23岁的大男人开口闭口问你一个23岁的女人叫妈，是个什么滋味？况且他还是个皇帝！
果不其然，孙皓被迎立为皇帝不到2个月，就把自己喊过几回的年轻妈妈废为景皇后，而把自己的亲妈接进宫中，尊称为何太后。为了安抚群下，孙皓也做出了一些姿态，比如，开仓赈济贫民；把宫女放出来配给没有妻子的人；把皇家园林中圈养的珍禽异兽放出等等。但是，等位子坐稳，就原形毕露，开始喜欢酒色，并且还十分迷信，把孙休的三个儿子都降封为王，弄得大家大失所望，当初的丞相濮阳兴和张布开始后悔，但是已经晚了，孙皓先发制人，把两个人逮捕流放，并且在流放途中派人将二人杀死，腾出的位置，任命自己皇后的爸爸为卫将军。
吴国就这样了，千呼万唤出了个昏君。
而和吴国一样，司马昭也面临着册立储君的两难选择。
司马昭的正室王朗的孙女、王肃的女儿王夫人王元姬生了两个儿子，长子司马炎，次子司马攸。因为哥哥司马师没有儿子，司马昭鉴于兄弟之情，把自己心爱的小儿子司马攸过继给死去的哥哥做儿子。因为司马昭喜欢小儿子，所以嘴里常常念叨，为小儿子继位做舆论：天下是我哥哥司马师的天下，我只是暂时替我哥哥代管着相位，等我百年以后，这位子我还要还给我的攸儿。每次见到司马攸，老爸司马昭就情不自禁地拍着自己的座位说：这可是桃符的座位啊！（桃符是司马攸的小名）就连《晋书》也记载，司马攸的确比司马炎厉害。原话是“才望出武帝之右”。
老爸的话说得司马炎心里七上八下的。于是，司马炎也行动了：
他找到司马昭的亲信裴秀（就是那个替司马昭想起恢复周代五等爵位，解了司马昭为官职少难题的人），把自己的形体让裴秀好好端详一番：这司马炎确实长相漂亮，头发乌黑，一直拖到地上；并且和刘备一样是长臂猿一类，双手过膝。然后司马炎自豪地对裴秀说：你老说说人是不是可以凭借相貌决定贵贱？
辛宪英的儿子羊琇从小就和司马炎好，每次吃饭都离不开他，经常对司马炎说：“若富贵见用，任领护各十年。”司马炎也同意了，从此，羊琇就开始为司马炎筹划继位的事情，对于司马昭可能问及的问题，都提前弄好答案叫司马炎记下。——和数年以后，司马炎的儿媳妇贾南风蒙骗司马炎一样！
司马昭曾经问山涛，山涛完全是站在礼法上回答的：废长立少，不符合礼仪，这样不好。