草之国！
大蛇丸在与鸣人一战后，身体开始出现排斥反应，让他的身体一天比一天虚弱。
最终，他吞噬宇智波佐助不成，反被宇智波佐助反噬，得到了他的所有力量和知识。
宇智波佐助随即组建了蛇组，但成员只有他和重吾！
接着，时谷与冬十郎两人生擒了四尾人柱力，并成功进行了剥离任务。
两人组合发挥出来的实力也让晓组织其余人对两人刮目相看，不再怀疑两人的实力了。
在此期间，迪达拉遭遇宇智波佐助，并与迪达拉展开了一场斗智斗勇的生死战斗。
最终，迪达拉自爆死亡，宇智波佐助通过万蛇逃的一命，但却因为重伤而昏迷。
随即，在修养了五天之后，重吾找到晓组织的基地，宇智波佐助也加入了晓组织，并继承了迪达拉的名号，分配到前往云雷峡捕捉八尾的任务。
同时，自来也成功探查到晓组织的基地位于雨忍村，不顾纲手的反对踏上了死亡之旅。
鸣人也在自来也的允许之下，正式开始了仙人模式的修炼。
最终，在付出三死三伤的代价之下，漩涡长门亲手杀死了自己的恩师自来也。
而自来也，在临死前通过最后的通灵之术将自己得到的情报全部传回了木叶。
听闻自来也的死讯之后，纲手陷入了悲伤之中，从此，三忍就只剩下纲手一个人了！
她和自来也两人，明明都对对方有意思，却就是不敢说出口，谁也没有率先捅破那层纸。保持着高于朋友，低于情侣的关系。
两人都怕，都怕表白心迹之后连朋友都没得做，碰面就是尴尬气氛。
但纲手不会想到，那日黄昏下一别，竟成了永远。
徒念君之名！这大概就是纲手内心最真实的写照！
但鸣人依然一无所知，因为不能打扰他修炼。
最终，卡卡西的帮助之下，木叶众人成功破译自来也传回来的信息。
紧接着，五尾人柱力，七尾人柱力也被抓捕，并被第一时间进行了尾兽剥离。
眨眼间，便就还剩下最强的两头尾兽未曾被抓捕回去了。
而震惊忍界的佩恩事件，也再一次在木叶上演了。
宇智波佐助，随同重吾一起踏上了抓捕八尾的旅程。
夜没有阻止晓组织的动作，因为他没办法去阻止。
如果他参与进去的话，绝对会被列为头号危险人物。到时候，举世皆敌，他没有完全的把握能够护的了雾隐村。
况且，这一切也是必然发生的，就算晓组织没有抓捕九头尾兽并复活十尾，也依然会有其他组织在黑绝的蛊惑之下去做这件事情。
夜知道，纵然他怎么强大，剧情的流势是他没法忤逆的。夜的到来改变了许多事情，但大势依然没有发生任何变化，还是按照原著在发展。
这一天，夜不得不离开雾隐村而外出！
造成这一切的原因，是因为各个村子突然消失了许多人才，但唯独木叶没有发生这样的事情。
因此，云，岩两村怀疑这是木叶所为，开始在火之国边境陈兵，找木叶讨个说法。隐隐有爆发第四次忍界大战的趋势。