现在剧团里的众人人心惶惶，他们总感觉黑暗之中有一双眼睛在监视着他们的一举一动。当然，除开孙昕和特欧这两个看上去心很大的女孩，毕竟她们根本不知道隐藏在剧团中的那个人到底干过什么事情。
团长已经将剧本公开给演员们了，并且给他们分配好了角色。男主角的位置空了下来，而女主角的位置留给了本该跑龙套的孙昕。所有演员都满怀疑问，因为剧团里许多资历较老的演员完全可以胜任这两个角色，何必要给一个刚刚进来的新人？团长说，那是“他”的意思。然后再也没有人敢讨论这个问题了。
特欧在剧中饰演“梅格”，也就是女主角“克里斯蒂娜”的好姐妹。特欧觉得自己毫无压力，她完全可以本色出演，最重要的是，她终于不用搬笼子和打杂了。
关于洛卡玛小姐，据说她以前是唱歌出身，于是把剧中“卡洛塔”的女配角色给了她。正常情况下这位洛卡玛小姐应该趾高气昂的问为什么女主角不该她演，然而这次她却破天荒的满怀感激接受了这个角色。
关于“劳尔”的角色，团长把它给了一个剧团里长得英俊唱功也不错的小伙子，虽然他的演技不太好，但剧团里长相可以的小伙子也就那么几个了。
有关其它角色，例如“皮亚吉”先生，或是“吉里”夫人等等角色......团长找了几个资历较老的演员，他们的确能把这些角色演好，这次，团长没有按照自己的喜好去安排了，他开始很认真的挑选演员，甚至让一向和他不合的一位打杂的老先生饰演了一个角色。
演员们知道，这不是团长觉得心怀愧疚，而是“他”的意思。
此时他们的剧团刚刚到达纳沃里的普雷西典，离夏日祭还剩下一个星期。为了让那个幕后的“他”满意，排练紧锣密鼓的开始进行......
孙昕很奇怪，因为男主角这个位置空着在，于是她排练的时候几乎很多戏都无法对。团长说，让她暂时放下这段，先和演“劳尔”的那个演员对戏。
当她和那个演“劳尔”的演员对戏时，她发现那个男孩的演技有些假，这令她对戏时显得很尴尬。
她好心提醒过他，但那个男孩只是白了她一眼，还说他的资历比她老很多，不需要她来教他如何演戏。
好吧，如果他在登台那天也是这样的态度的话......那么那个不露名字的导师一定很生气。她正是这么想着。
夜晚降临，等所有人睡下后，她从睡袋里爬起来，找到了那扇暗门。
对于角色和排练这件事情，她有很多事情想问他。
她屏住呼吸，走了进去......房间中的陈设变了许多，原本摆放了许多乐器，而现在只剩下一架钢琴。四周点满了蜡烛，并用灯罩好好的罩住。
他将自己常穿的白色衣服换成了黑色礼服，并戴上了黑色斗篷和礼帽，唯一不变的......是他脸上那副一直在微笑着的白色冰冷面具。
她的导师正坐在钢琴前等待着她。
他弹了一首曲调，那正是《歌剧魅影》里一首经典的曲调。虽然这部音乐剧从没出现在瓦罗兰这个世界，但他的天赋已经把它还原得八九不离十了，仅仅只靠她给的故事剧本，和她哼出的音符。
“原来的歌......是这样的吗？”他手上弹钢琴的动作没有停下，他抬头问他的学生。
她猛地点点头，惊喜的露出笑容：“是的！您把它还原了！”
他真的是天才......她由衷的想。
“等到那天，我会登台演出。”他说。
“是的.......”她沉浸于音乐中，一时间忘记了自己要问什么。
乐声停止，她也想起来自己要问什么。
她微微张嘴，他对她做了个噤声的手势：“音乐天使一切都知道。”
他缓缓靠近她：“音乐天使的眼睛存在于各处......”
“音乐天使要开始教导学生了。”他声音沉了下来，“认真些。”
熟悉的旋律此刻响起，这首歌她早已烂熟于心。
“在睡梦中他对我献唱......在梦中他迎面而来......”
“那声音呼唤着我...和我的名字......”
“我是否又做梦了?因为我发现......歌剧——魅影就在那里......在我心中......”
他开口，将所有感情投入进去：“再次与我合唱，奇妙的二重唱......我支配你的力量......日益强大......”
“纵然你离我而去......留下惊鸿一瞥......”
“歌剧——魅影就在那里.......”
“在你心中......”
她唱：“凡见过你面容的人，蜷缩于恐惧之中......我是你所戴的面具......”
“他们听到的是我......”他唱。
合唱：“你的灵魂和我的声音\\\/我的灵魂和你的声音......”
“合为一体......”
“歌剧——魅影就在那里......在我心中\\\/在你心中......”
旋律就此停下，余音绕梁......回味无穷......
“我期待演出的那天。”他笑道。
她想起了白天和那个演“劳尔”的男孩对的戏，不禁感叹着差异真的大。因为和那个男孩对戏会感觉到很尴尬，而现在和导师一起可以完全投入进去。
他的声音能深深刻进人的灵魂之中。
“你的表现令我满意。”他说。
“不.....这多亏了您......”她摸了摸脸颊，“我怎能比得上您呢？”
“你的前途无可限量，我将带领你......登峰造极。”他咬字，“只要你认真听我教导，终有天能理解我的艺术，并传承我的一切......”
“你与那些世俗之人不同......”他将手轻轻搭在她的肩膀上，“我相信你一定能理解我，理解我的作品，理解艺术的纯粹......”
他面具下的脸扬起了一个意义不明的微笑，只有他自己知道在笑什么。