第三幕开始上演，此时“魅影”把“克里斯蒂娜”引诱到了地下湖心的屋内。舞台上的迷雾消散了，地底的灯从舞台上升起，一排排蜡烛点亮了舞台。音乐缓和，气氛温馨起来。
“魅影”要向“克里斯蒂娜”吐露自己的爱意：“夜晚降临，兴奋你种种感觉.....黑暗到来，唤醒你想象活跃......解除你的警觉，把种种疑虑抛却......缓缓悠悠显露夜的本色......”
他深吸一口气，陶醉的唱：“徐徐.......缓缓......夜之炫魅舒展......”
“感受......品味......温柔暗夜轻颤......”他靠近舞台上的“克里斯蒂娜”，在她耳边轻轻吹气......
“躲避白昼刺目的光芒.......思绪逃离冷漠日光......”
“侧耳聆听夜之乐章......”
她能感受他在舞台上踏着优雅的步伐，她能听到他的嗓音摄人心魄，她能感受到他至情至性的投入其中。就像是他本来就是魅影，并且深深爱恋着“克里斯蒂娜”一样......
如果她是“克里斯蒂娜”，那她一定会喜欢魅影，她突然意识到她分神了。
而她的导师似乎也察觉到她的分神，他伸出修长的手指，轻轻挑起她的下巴：“闭目臣服于幽深梦境......洗尽心中红尘往事.......”
“闭目随心——自由翱翔——”
“过眼云烟......恍若隔世......”他的歌声缥缈。
她沉浸于他的歌声中。也不顾她是否身处舞台，她也不顾自己的本来名字是什么，她觉得自己就是克里斯蒂娜，陶醉于他的歌声就像是理所当然。“轻柔、灵巧，音乐给你安抚......”她能听见他在耳边的吸气声。
“聆听、感受......任由自己沉醉......”
“敞开心扉，放纵幻想......置身于无边幽暗之中——勿需抗拒......”
“夜之——乐章——”
她恍若在梦中一样。伸手碰了他的面具一下，在确定他是真实存在后，她不可置信惊喜的捂住了自己的嘴，往后倒退几步......
“让心灵起航崭新旅程——将前尘旧事抛诸脑后——”他上前几步，离她更近。
“跟从灵魂，最深处的渴望......”
“只有那时......”他搂住她的肩膀，“你才心属于.......我.......”
她闭眼，这时克里斯蒂娜应该晕倒。她倒在他怀里，任由灵魂迷失于他歌声的深处......
他随旋律而唱：“飘荡、沉浮，沉醉不知归路......”
“靠近、信任，体味无穷妙珍......”
“让梦境开场，任暗夜笼罩.......臣服于我谱写之乐章......”
“这圣夜乐章为魅力的化身......”他将“克里斯蒂娜”横抱而起，轻轻放在刚刚的道具木船上，用披风盖在她身上。
“唯你能给我的歌声插上翅膀......助我共谱这夜之乐章......”他深情的看着“克里斯蒂娜”。
幕布落下，响起了热烈的掌声。在场的观众无不被此歌声感动。台上“魅影”的优雅与深情，更是赢得了观众中许多年轻女孩的芳心。
幕后，孙昕从刚刚的表演中回过神来，她这才明白自己刚刚正在进行的是表演，她不是真正的“克里斯蒂娜”。
“感谢您，我的导师。”她对他露出了一个微笑，“我敢说这场还没演完就已经足够成功了。”
“不，好戏还未开场。”他披上了斗篷。
他鼓励她：“你的高音竟然唱上去了，而且神态也不错，就像克里斯蒂娜一样。”
她回想起刚刚的表现，摸了摸羞红的脸：“是您的歌声使我投入，我忘记了我只是在表演而已......我以为我是真正的克里斯蒂娜。”
他笑了，伸出手揉了揉她的头发：“一个好的演员，就是要忘记自己本身在舞台上表演。”
“今后我会全部教给你，你会理解的。”他转身欲离开。
“那个！”她扯住了他的斗篷，“我待会，取下你面具的时候......”
“那不会是我真实的容颜，但你迟早会见到我的真实一面。”他朝她眨了眨眼睛，“我保证。”
阿卡丽和凯南精神紧绷的盯着幕布已经降下的舞台，观众们只看到了那个男主角的优雅与深情，但他们却没看到一点很重要的——狂热。
他们几次欲离开观众席，但卡尔玛阻拦了他们，因为她认为还未确定前不能打草惊蛇。况且，暮光之眼——慎，一直都在暗处盯着。阿卡丽与凯南知道，深情并不是卡达·烬的特质，那个恶魔只对自己的作品专一。狂热，才是分辨出那个恶魔的标志。
而台上的那个人，刚好体现出了这种特质。他是卡达·烬，他们更加确认了。
此时，特欧正独自在房间重温剧本。
有人敲响了她的门。她以为是孙昕，急忙前去开门......但站在她面前的是一个男人，身穿忍者服装，带着面罩。
“您找谁？”
“你。”他说。
特欧将剧本甩到了一边，为他泡了一杯茶：“您为什么要找我？”
“你的剧团和你的朋友很危险。”他金色的双瞳盯着特欧的脸，令她感觉不太自在，“你们笼罩于恶魔的阴影之下。”
“哪来什么恶魔？”特欧想送客了，她可不喜欢在节日当天听到这么不吉利的话。
他还未要走的意思：“你们剧团的男主角，你不认为可疑么？”
这话听得她一怔，她突然感觉心有余悸。认真想想，剧团里的确发生过许多不好的事情，因为没发生在她的身上，于是她也没在意。
而现在，她的挚友——孙昕，她似乎和那个可疑的人走得很近，甚至她对他还十分有好感。
“为什么叫他恶魔？”她抬头看着那个忍者。
“因为他杀人只是为了自己的艺术。”他把“艺术”这两个字咬得很重。
特欧捂嘴，差点尖叫起来：“他要在这场音乐剧上杀人吗？！”
那忍者点点头，确认了。
“等等！我看看剧本！”特欧惊慌的翻阅着剧本，她认真的找这部剧本里哪些角色会死掉......
“不用看了，他从不按剧本来。”那忍者说，“他只随性而来，这个疯子。”
“提醒你的朋友，让她小心点。他叫卡达·烬。”
“卡达·烬......”特欧念着他的名字，“请问！我们该怎么办！”
“先别打草惊蛇。对了，我叫慎。”他起身准备离开，离开前亮出了自己的身份。
慎......特欧瞪大眼睛看着他离开的背影，她觉得这个名字非常耳熟......等等！均衡教派！特欧松了口气，有均衡教派就不用担心了。
她握紧拳头，必须要把这些事情告诉孙昕，让她看清楚她所崇拜的导师真正的面目......