汉中郡，从南到北一共有九个县城，分别是南郑、沔阳、褒中、成固、安阳、西城、锡县、上庸、房陵。
主要有三大城，南郑、西城和房陵。三大城组成的要隘，将这汉中把守的是牢不可破，这是和其他的郡最不相同的地方。张鲁坐镇于郡都南郑，大儿子张卫坐镇于西城，巴人将领杜濩、朴胡、袁约等人联合镇守房陵。
割据汉中，以五斗米道教化人民，建立政教合一的政权的张鲁，眼见着马超即将攻打过来，却不是那么的心急火燎。
张鲁现在和原益州牧刘焉的关系也有点紧张，主要是张鲁本来就是一教之主，又深得刘焉母亲的敬重，在官途中，一路被刘焉开绿灯。坐上了汉中太守后，特别是最近几年，因为在汉中发展的不错，尾大不掉，稍微出现了点高傲的情绪。
现在新汉和成国的相继建立，张鲁和刘焉这对难兄难弟，直接被排除在新汉的接纳范围之内，他们这才感到少许的惶恐！
马超有没有给他们过机会，那是肯定的。
特别是庞统在这武都郡主持工作的时候，多次和他们交涉合作的事情。刘焉自持蜀地，地势险要，易守难攻，根本不将庞统当一盘菜，假意的招待了几回，最后甚至庞统的使者，都已经见不到刘焉了。有的时候是他的儿子刘璋出来应付一下，有的时候是他的主薄张松出来勾兑一下，从来不说合作的事情，又或者说合作的进展十分缓慢。按照张松的说法，这西凉一直都是以骑兵为主要兵种，而我们蜀地，崇山峻岭，地势险要，完全不用担心这西凉的问题。
张鲁就更加具体了。他连刘焉都不鸟了，现在怎么会理庞统？
张鲁这个人因为是一方教主，本来权力欲望都比较强盛，自然不愿意服从任何人的调配。他也知道现在确实是一个乱世，就是在这样的一个时代，自己这样的做法，才会更容易成功一些。不管是谁挡在了自己的成功的路上，都是自己的障碍。
而且还有天然要隘秦岭挡在中间，自己又是重兵把守，更不把之前庞统的说辞当回事儿。
庞统对这两位的态度十分恼火，自己的工作推进不走，只好不停地修筑阴平道，收集相关资料，有的时候甚至需要自己亲自实地考察，画着西川地图。
所以他们两人都是给了庞统很不好的印象。甚至连假意地奉迎一下，都没有。而且庞统在这一两年的时间里面，也将这攻克的两个地方的准备，做的比较充足了。而且这两个人都是这种表现，确实也不用怎么担心，不过他们确实都有各自的优势，别人的高傲和不屑都是有足够的支撑条件的。
现在新汉终于开始对这汉中张鲁宣战。
刘焉也不敢再作壁上观，不过依旧没有多少的积极性，张鲁这两年确实也没有给刘焉多少好的脸色看，这其实一直都让刘焉比较头疼。但是现在两人就是一条线上的蚂蚱，自然放下了先前的那些恩怨，早就秘密合谋过了。
一致认为，肯定是这新汉看中了这两地的富庶，想要强占！
幸好成国的建立，这才让他们看到了一丝对抗的希望。虽然说，认可了成国，便是谋反，但是张鲁并不是什么汉室宗亲，便鼓捣刘焉投靠成国！
刘焉是汉室宗亲，但也是一个耳根子很软的诸侯，自己也没有多少的本事。
本来这蜀地，虽然比较富庶，但是这个地方确实这些汉室宗亲们最不愿意来的一个地方，这里在他们的印象里面都只是蛮荒之地。只是刘焉在这里呆久了之后，才发现他的好，自己不想参与到这些争霸的事情中去，在这里自成一国，根本不用去管外面的是是非非，落得清闲。现在既然有势力已经威胁到自己这份清闲了，也不管什么是宗亲不宗亲了，便也跟着承认了成国。
现在张鲁被新汉进攻，刘焉接受了张松的建议，先看看，究竟这新汉有没有实力，如果只是一个纸老虎，便联合张鲁反攻，如果是只真老虎，就放弃张鲁直接据守成都！
不过张鲁心中还是门清儿的，就算是自己不认可成国，只要自己不想放弃汉中，都会被新汉派兵前来攻打的。
但是他实在没有想到竟然是马超亲自来攻打！
这马超还在西凉的时候，还只是一个健勇的时候，张鲁都听说过马超的威名，毕竟汉中与西凉是接壤的，关于韩遂和马腾的信息，他还是主动地收集了不少！随着马超这两三年的名声日渐隆重，关于马超的传说也越来越多，张鲁便经常以马超为榜样极力自己的子女的！所以，可以说他们一家对马超都特别的熟悉！
然而就是这样的一个人，现在竟然和自己是敌对！而且现在亲自领着十万大军从长安杀了过来！
张鲁收拾好了自己淡定的心情，心中也将马超狠狠地咒骂了几次了！
毕竟自己可是把其当做儿女的榜样来宣传的，现在竟然出现这么个乌龙，这世事难料，真的让人颇感不爽！
便只好叫来自己的手下的谋士和大将，甚至自己的六个子女，一起来商讨如何能够从马超的手中将这汉中保护下来！这可是自己这一辈之的基业，要是这汉中真的被马超给弄走了，不仅仅自己这一辈子算玩完了，就连自己的子女、属臣以及教民都会随之灰飞烟灭！
要说这张鲁有没有本事，那还是相当不错的，从一无所有，成为这一方太守，只是将这么一个小小的汉中，经营成一个实力不错的诸侯属地，还是很让人刮目相看的。
张鲁继承其祖父的教法，教民诚信不欺诈，令病人自首其过；对犯法者宽宥三次，如果再犯，然后才加惩处；若为小过，则当修道路百步以赎罪。春夏两季万物生长之时禁止屠杀，又禁酗酒。他还创立义舍，置义米肉于内，免费供行路人量腹取食，并宣称，取得过多，将得罪鬼神而患病。
所以汉中现在一切都是欣欣向荣的状态，这便是政教合一的好处，百姓特别人容易被教化，百姓们能够在身份上彼此认可，在行动上遵循教义，更加有利于管理。
但是就是这些比较好的势头，让张鲁产生了不少的骄傲的气焰，原来他在刘焉的手下做官的时候，可是见过太多的蜀人的顽固不灵，各种蛮夷的难以教化。
但是到了自己的手上，却能够将这些巴夷教化！
所以肯定是要比那刘焉更有本事，只是说自己没有别人那么好的命，不管是有多愚笨，都能够成为一州之牧。这是张鲁，为什么会对这刘焉耍点小脾气的最重要的原因。
张鲁治军，确实就像祢衡和庞统采集到的信息一样，来学道者，初称“鬼卒”，受本道已信，则号称“祭酒”，各领部众；领众多者为“治头大祭酒”。不置长吏，以祭酒管理地方政务。
作为治头大祭酒之一的阎圃，是张鲁手下比较有智谋的一位。
“教主，现在我教在这汉中还是有将近百万的教众，士兵的数量也在二十余万！我们还有一个十分巨大的优势，来犯敌军完全不知道我们的虚实。我们大可以打他一个措手不及，让这新建的王朝不敢小瞧了我们。”
张鲁整理了下自己的华贵的服饰，确实在这汉中，自己就是一个土皇帝，所以对这种安稳的生活确实十分满足，所以他根本就不想打仗，正如阎圃所说，自己的实力确实已经超出了一个郡守，虽然说地盘不大，但是实力确实完全可以单挑一个州的。这些年，自己这韬光养晦，完全是给其他的诸侯表明了态度，自己没有那么多的想法，也最好不要来撩拨我！
当初得罪了刘焉，也是举兵来攻，都被自己好好地教训了一回，看来这一次也只好给这个马超长带来见识了，区区十万人马，就想拿下我这汉中郡？一直以来张鲁都想把这汉中郡，改个名字，这里几乎是一个人间乐园，如果能够叫做汉宁郡，却不更加符合现在的形态？
“马超却是非同凡响，号称天命，肯定和刘焉之流，还是有着很大的差距，这次是考验我们的时候了。闫治头，你和其他的大祭酒们，好好商议一下，我们汉中，不仅仅士兵的人数较多，而且地势也十分的险峻，这马超他们人生地不熟，正是给他们迎头一击的时候，我建议，还是多打些游击战，以骚扰为主，不要和他们对垒，这马超现在可是这天下无双的战将，这也是他们为什么敢来攻我汉中的最大的依仗，毕竟是马超啊，我以前这就算过，此人运道十足，现在看来，确实如此！”
“教主法力高强，让人钦佩。请教主放心，我们早就做好了防御工事，他想要来到这南郑，前面可有九曲十八弯的连环阵，巴山巴水的迷魂阵，山高地线的秦岭，不管他走哪一条路，都不是那么容易的！”